Fornemt besøg af den prisbelønnede estiske sangerinde Karmen Roivassepp. Hun har markeret sig som en af Europas mest talentfulde. Karmen har en stor kærlighed for brasiliansk musik som hun hylder med denne koncert. Forbilledet er sangerinden Elis Regina og derudover Carlos Jobims klassikere. Bag sig har Karmen tenorsaxofonisten Claus Waidtløws kvartet, der foruden ham selv tæller Pelle von Bulow på guitar, Janus Templeton på trommer og Romulo Darte de Oliveira på bas.